logo

Šiuo metu pramonės rinkų įvertinimas yra itin svarbus ir svarbus ekonominių veiksnių veikimo problemų supratimui. Rinkos struktūra iš esmės lemia atskirų firmų elgseną. Todėl būtina suprasti, kokios struktūros yra įmanomos, kaip jos yra formuojamos, o tai lemia, kaip įtakojama valstybės būklė.

Ypatingą vietą šioje struktūroje užima maisto produktų mažmeninė prekyba. Mažmeninė prekyba savaime yra galutinėje produkto platinimo proceso stadijoje, kurioje produktas yra galutinis vartotojas. Išvystytas mažmeninės prekybos įmonių tinklas pats savaime, tiesiog jo buvimo faktas, gali paskatinti paklausą, didindamas potencialių vartotojų galimų "kontaktų" skaičių su lentynose parduodamomis prekėmis. Tuo pačiu metu ir pakankamo skaičiaus mažmeninės prekybos vietų buvimas taip pat tarnauja pardavimų skatinimui.

Mažmeninės prekybos pramonės socialinė svarba akivaizdi. Didžioji dauguma gyventojų maitinimo parduotuvėse lankosi mažiausiai kelis kartus per savaitę. Ir tai diktuoja ne tik paprastas kasdienio maisto poreikio būtinumas. Svarbiausi produktai, pavyzdžiui, pienas ir duona, yra klasifikuojami kaip greitai gendantys. Todėl, atsižvelgiant į šiuolaikinę valstybę, kurioje yra didelė miesto gyventojų dalis, itin svarbus platus ir efektyvus įmonių, parduodančių maisto produktus mažmeninėje prekyboje, tinklas.

Šiuo metu Rusijos maisto produktų mažmeninės prekybos rinkos pertvarkymo procesai yra labai prieštaringi. Perdirbus Rusijos ekonomiką į rinkos valdymo formas, mažmeninės prekybos maisto produktais įmonės, veikiančios didžiąja dalimi, veikia kaip privačios įmonės. Nuo 2000 m. Buvo pažymėtas rinkos dalyvių sistemingo konsolidavimo procesas. Šis procesas vyksta mažmeninės prekybos tinklų kūrimo ir plėtojimo forma. Viena vertus, maisto produktų mažmeninės prekybos sektoriuje veikiančios įmonės konsolidavimas leidžia panaudoti masto ekonomiją, susijusią su komercinės įmonės vieneto sąnaudų sumažėjimu. Kita vertus, kai Rusijos rinkos konsolidacija tampa stipresnė, naujiems žaidėjams tampa vis sunkiau įsijungti. Pasak kai kurių analitikų, Rusijos mažmeninės prekybos rinka yra beveik uždaryta naujiems rinkos dalyviams. Tinklai, kurie tvirtai užėmė pozicijas rinkoje, neketina leisti konkurentams jų teritorijoje. Šia prasme veiksmingo vyriausybės reguliavimo ir kontrolės klausimas įgyja papildomos reikšmės, kurio vienas iš pagrindinių uždavinių turėtų būti konkurencijos skatinimas.

Atsižvelgiant į visus vykstančius procesus, augimo tempas sulėtėja, o apskritai mažėja Rusijos mažmeninės prekybos patrauklumas. Taigi, anot A.T. Keamey, Rusija 2017 m. Sumažėjo iki 22 vietos (nuo 2009 m. Antrosios) kasmetinių reitingų šalių labiausiai patrauklus investicijoms į mažmeninės prekybos sektoriuje [1].

Svarbiausias rodiklis, dėl kurio Rusija neteko pirmaujančios pozicijos reitinge, buvo mažmeninės rinkos plėtros rodiklis, atsižvelgiant į pardavimų augimą, taip pat į mažmeninės prekybos plotų kiekį ir kokybę. Taip pat sumažėjo rinkos prisotinimo rodikliai ir tikimybė, kad nauji žaidėjai pateks į Rusijos rinką. Ši šalis nepadidina investuotojų dėmesio ir aukšto lygio korupcijos. Tarptautinės organizacijos "Transparency International" sudarytame "Korupcijos suvokimo indekso" reitinge 2017 m. Rusija yra 131 vieta tarp 176 šalių [8].

Taigi, remiantis nustatytomis problemomis Rusijos mažmeninės prekybos rinkoje, darbo tikslas yra ištirti pramonės rinkos ypatybes ir jų analizę.

Rusijos maisto produktų mažmeninės prekybos rinkos tyrimas

Nuo 2015 m. Pradžios Rusijos ekonomika kyla krizės. 2014 m. Antroje pusėje pastebimas Rusijos neigiamo vystymosi scenarijaus neišvengiamumas. Augimo rodikliai per 1%, kuriuos rodo viso šalies BVP per visą 2014 m., 2015 m. Pradžioje greitai pavertė neigiamą plokštumą (1 pav.).

1 pav. Rusijos BVP dinamika 2012-2017 m., Mlrd. Rubl. [9]

Būtinos sąlygos krizei buvo keli įvykiai. Vienas iš labiausiai kenkiančių veiksnių buvo Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų nustatytų finansinių sankcijų paketas, kurio netiesioginis rezultatas buvo dviguba nacionalinės valiutos devalvacija. Rusijos centrinio banko nustatytas rublio kursas 2015 m. Sausio 31 d. Sudarė 68,9 rublių už vieną dolerį. Neigiamas poveikis rublio, ir daugiau nei dvigubai naftos kainų kritimas, jeigu 2015 m sausio barelį, jo citata sumažėjo iki 48-50 dolerių 2014 m viduryje juodojo aukso Brent kaina viršijo už barelį 100 $...

Visi 2015 m. Metai vyko tikintis sustiprinti nacionalinę valiutą, kuri nuo 2014 m. Pabaigos nuolat parodė visus naujus antikonkurencinius įrašus. Šiuo metu "valiuta karuselė" tęsė: "Juodasis penktadienis" pakeitė "juodąjį ketvirtadienį", pavadintą 2016 m. Sausio 22 d. Tą dieną ta nacionaline valiuta buvo 83,59 rubliai. už JAV dolerį. Tai lėmė naftos kainų kritimas, kuris prasidėjo 2015 m. Liepą ir tęsėsi iki 2016 m. Sausio mėn. Pabaigos. 2016 m. Sausio 20 d. Buvo užfiksuotas istorinis žemas lygis: "Brent" biržos siekė 27,88 JAV dolerių už barelį [7].

Dėl šių procesų importo produktų kainų kilimas tapo neišvengiamas, o tai parodė daugumos maisto produktų ir ne maisto produktų kainų kilimą. Pasak "Rosstat", prekių ir paslaugų kainos 2015 m. Padidėjo 12,9%, palyginti su 2014 m. Atitinkamai, maisto produktai ir ne maisto produktai padidėjo 14% ir 13,7%. Atkreipiame dėmesį, kad maisto kainų kilimas atsirado ne tik dėl šių veiksnių, bet ir dėl maisto embargo.

Apčiuopiamas maisto ir ne maisto produktų kainų kilimas, taip pat gyventojų pajamų sumažėjimas turėjo gana neigiamą poveikį piliečių vartotojų pasitikėjimui (2 pav.). Tačiau, skirtingai nei daugelyje kitų vartojimo prekių rinkų, maisto produktų rinka yra tvaresnė, nes maisto produktai yra pagrindinis žmogiškasis poreikis, o jų vartojimas arba kai kurių produktų atsisakymas yra mažiausiai paskutinis.

2 pav. Rusijos vartotojų pasitikėjimo indekso dinamika už 20011 - 2017 m [9]

Kaip matyti iš 2 paveikslo, šiuo metu analizuojamas indeksas buvo artimas 2011 m. Pradžios duomenims, o tai savo ruožtu paaiškina rusų vartotojų veiklos sumažėjimą 2016-2017 metais.

Nepaisant numatomo daugelio ekonominių rodiklių pagerėjimo Rusijoje 2017 m., Vartotojai ir toliau bus atsargūs ir racionalūs savo išlaidose, o tai tiesiogiai paveiks vartotojų rinkų vystymosi dinamiką. Tai prisidės prie gyventojų pajamų sumažėjimo. Ekonominės plėtros ministerijos duomenimis, realios disponuojamosios pajamos rusams 2018 metais sumažės 2,8 proc. Dėl pernelyg didelio gyventojų skaičiaus perkrovos, kylančių kainų, nestabilios ekonominės ir geopolitinės situacijos, rusai bus priversti būti atsargiems dėl išlaidų.

Mažmeninė apyvarta apskritai nominalia verte vis dar rodo teigiamą tendenciją, net ir atsižvelgiant į pastaraisiais metais pastebėtą krizės nuosmukį. Maisto produktų mažmeninės prekybos (įskaitant alkoholį ir tabaką) dalis bendroje mažmeninės prekybos apimtyje 2017 m. Yra apie 50%. Tuo pačiu metu, 2017 m. Maisto produktų pardavimo dalis padidėjo iš bendro mažmeninės prekybos struktūros. Tas pats paveikslas rinkoje buvo pastebėtas 2010 m. (1 lentelė).

Mažmeninės prekybos apyvarta Rusijos Federacijoje 2010-2017 m. [9]

Kaip matyti iš 1 lentelės, nagrinėjamuoju laikotarpiu smarkiai sulėtėjo mažmeninės prekybos apyvartos augimo tempas. Taigi, jei 2012-2016 m. Vidutinis padidėjimas buvo 12,5% per metus, tada 2017 m. Mažmeninės prekybos apyvarta Rusijoje išaugo tik 4,5%. Ši tendencija taip pat buvo atskira maisto produktų mažmeninės prekybos grupės atžvilgiu, įskaitant gėrimus ir tabako gaminius. Bet jos išraiška buvo mažesnio masto: padidėjo 8,5%, o 2015-2016 metais dėl laikomas indikatoriaus augimas viršijo 11% 2017 m nominalus tūris mažmeninės prekybos maisto produktais (įskaitant gėrimus ir tabaką) per metus.

Remiantis "Rosstat" duomenimis, mažmeninės prekybos maisto produktais, išskyrus alkoholį ir tabako gaminius, dalis sudaro 40 proc. Visos mažmeninės prekybos apyvartos. Bendra mažmeninės prekybos struktūra, išleidus alkoholį ir tabako gaminius iš maisto produktų mažmeninės prekybos, atrodys taip (2 lentelė, 3 pav.):

Mažmeninės prekybos apyvarta atskirai maisto produktams Rusijoje 2012-2017 m. [9]

3 paveikslas. Mažmeninės prekybos apyvartos struktūra pagal prekių grupes Rusijoje 2017 m

2017 m. Tik mažėjo maisto produktų rinkos krizės tendencijos. Pirma, maisto kainų kilimas vidutiniškai metiniais metais padidėjo iki 19,1%, palyginti su 10,1% praėjusiais metais. Antra, mažmeninės prekybos maisto produktų apyvartos indeksu buvo neigiama tendencija, sumažėjusi 9,2% lyginant su 2016 m. Lygiu.

Kalbama apie krizių tendencijų grįžimą ir mažmeninių pardavimų pokyčių dinamiką vienam gyventojui (3 lentelė).

Mažmeninės prekybos apyvarta vienam gyventojui 2012-2017 m., Tūkst. Rub. [9]

Iš 3 lentelės matyti, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu mažmeninės prekybos apyvarta vienam gyventojui nuolat auga, taigi, palyginti su 2012 m., 2017 m. Apyvartos augimas sudarė 72,52 tūkst. Rublių. vienam asmeniui, o mažmeninės prekybos maisto produktų dalis bendroje mažmeninės prekybos apyvartoje vėl padidėjo po ketverių metų pertraukos.

Viena svarbiausių Rusijos mažmeninės rinkos ypatybių yra jos reikšminga teritorinių vienetų diferenciacija. Tai pakankamai pasireiškia net valstybės statistikos sričių statistikos lygiu (4 lentelė).

Dinamika mažmeninės prekybos apyvartos vienam gyventojui kontekste Rusijos Federacijos temomis 2012-2017 m., Tūkstančiai rublių [9]

Kaip matyti iš 4 lentelės, 2017 m. Pabaigoje mažmeninės prekybos apyvarta vienam gyventojui svyravo nuo 141,9 tūkst. Rublių. Sibiro federaliniame apygarda iki 237,7 tūkst. rublių. Centriniame federaliniame rajone. Kitaip tariant, apyvartos skirtumas yra beveik 70%. Lentelėje pateikta dinamika rodo, kad toks didelis prekybos apyvartos skirtumas yra stabilus.

Labai svarbus atskirų šalies regionų socialinio ir ekonominio vystymosi atotrūkis yra neigiamas veiksnys mažmeninės prekybos sektoriaus plėtrai. Pagrindinis prekybos patalpų plotas ir pagrindinis asortimentas yra sutelktas regionuose, kuriuose yra didesnė paklausa.

Dabartinis mažmeninės prekybos plėtros sulėtėjimas taip pat aiškiai matomas darbo rinkos rodikliuose. Visų pirma, "Rosstat" pastebėjo vidutinio mažmeninės prekybos darbuotojų skaičiaus augimo sulėtėjimą. 2017 m. Pabaigoje padidėjimas buvo tik 0,8%, o tai yra mažiausias rezultatas per pastaruosius 5 metus. Panaši situacija pastebima ir darbo užmokesčiuose. Vidutinio mėnesio nominalios sukauptos darbo užmokesčio padidėjimas vienam mažmeninės prekybos darbuotojui sudarė 5,7% 2017 m.

Taigi, remiantis statistiniais rodikliais, susijusiais su maisto produktų mažmenine prekyba, galima kalbėti apie akivaizdų sąstingį, susijusią su krizės reiškiniais Rusijos ekonomikoje.

Kalbant apie Rusijos mažmeninės prekybos rinkos struktūrą, ji pradėjo formuotis dešimtojo dešimtmečio viduryje. Tada pirmieji prekybos centrai pasirodė įvairiuose Rusijos miestuose. Nuo 1998 m. Diskontuotojai pradėjo atvykti į Rusijos mažmeninės prekybos rinką. Visų pirma, 1999 m. Maskvoje atidarytas pirmas "Dixie" diskeivis. Pirmųjų tarptautinių kompanijų pasirodymas Rusijos maisto produktų mažmeninės prekybos rinkoje prasidėjo 2000 metais. 2001 m. Rusijoje uždirbo Vokietijos koncernas "MetroCashCarry". Po 2000 m. Rusijos rinka išplėtė parduotuvių tinklą, kartu sutelkdama ir konsoliduodama žaidėjus. Iki 2005 m. Pagrindinė tendencija maisto produktų mažmeninės prekybos rinkoje tampa nuolat didėjančia tinklo žaidėjų pozicija. Iki 2009 m. Tinklų skaičius siekė 140, ir jie tapo dominuojančia rinka.

Dabartinė maisto produktų mažmeninės prekybos rinkos struktūra Rusijoje yra tokia (4 pav.):

4 pav. Maisto mažmeninės prekybos rinkos struktūra Rusijoje [2, 14 p.]

Kalbėdamas apie mažmeninės prekybos mažmeninės prekybos tinklais, pirmiausia verta paminėti, kad jie skiriasi nuo jų teritorijos aprėpties: Rusijoje įprasta kalbėti apie federalinio ir regioninio lygmens tinklus. Tinklas, turintis regioninį statusą, yra ribotas, jo atstovavimas vienam ar keliems gretimiems teritoriniams vienetams. Federalinis prekybos tinklas turi platesnę atstovybę, į kurią įeina keli šalies federaliniai rajonai.

Nepriklausomiems operatoriams yra nepriklausomi prekybos įmonės, esančios rinkoje vienaskaitos, ar net jei kai kurie iš šių įmonių (ir jie sudaro vieną grupę asmenų dėl nuosavybės galutinis pagrindu), tačiau tuo pačiu metu jie vykdo savarankišką veiklą ir vienija bendras prekės ženklas.

Moderni mažmeninės prekybos vietų klasifikacija yra tokia [5]:

  • didžiųjų prekybos centrų,
  • prekybos centrai
  • nuolaidų teikėjai
  • patogi parduotuvė
  • kiti formatai (mugės, kioskai ir tt).

Šiuo metu Rusijos maisto pardavėjų struktūra yra nestabili (5 pav.).

5 paveikslas. Parduotuvių tinklo pardavėjo Rusijos Federacijoje 2011-2017 m. Apyvartos struktūra,% [7]

2017 Dalinės struktūros forma išlieka iš esmės nepasikeitė, o antroje metų pusėje ėmė formuoti augimo nuolaidų parduotuvėse formatais tendenciją, jų dalis buvo 32,9%. Parduotuvių dalis 2017 m. Toliau mažėjo dėl didelių grandinių, veikiančių prekybos centruose, veiklos pablogėjimo. Šis formatas yra labiausiai pažeidžiamas dėl efektyvaus paklausos suspaudimo, todėl ateityje prekybos centrų dalis ir toliau mažės. 2017 m. Pabaigoje didelio formato parduotuvių (didžiųjų prekybos centrų ir kasos parduotuvių) pozicijos toliau mažėjo, nepaisant pagreitintos tinklo plėtros dinamikos. Tuo pačiu metu smulkių didmeninių parduotuvių dalis sudarė apie 7%. Nepaisant mažėjimo, didelės formos mažmeninės prekybos padėtis išlieka labai stabili, palyginti su kitais mažmeninės prekybos tinklais formatais.

Reikėtų pažymėti, kad teigiamai didėjant patogių parduotuvių pajamų apimčiai, jų dalis šiek tiek padidėjo: nuo 12% 2016 m. Iki 12,7% 2017 m. Tai rodo bendrojo formato augimo tempo sulėtėjimą, palyginti su kitais formatais. Tai yra susijusi su aukštu prekybos lygių lygiu tokiose parduotuvėse. Atsižvelgiant į gyventojų realių disponuojamųjų pajamų mažėjimo tendenciją, galima tikėtis, kad pajamų augimo tempai sulėtės viso formato požiūriu.

Nuo 2015 m. Analitikai pastebėjo "kitų" prekybos formų dalies padidėjimą. Tai pirmiausia apima specializuotų grandinių parduotuves, siūlančias ne tik vieną ar dvi produktų kategorijas, bet ir išplėstą maisto produktų asortimentą; parduotuvės, įskaitant kavines; ekologiški supermarketai ir ekologiškų produktų parduotuvės, sveikos gyvensenos produktai; "Vienos kainos" parduotuvė, kurioje maisto produktų dalis pasiekia 30%; maišytų formatų parduotuvės, kurių negalima priskirti nė vienam iš pagrindinių formatų. Dėl to 2017 m. Kitų formatų parduotuvių dalis sudarė apie 10%. Tačiau šiame segmente sulėtėja naujų parduotuvių atidarymo tempas, taip pat uždaromos nepelningos parduotuvės.

Taip pat verta atkreipti dėmesį į maisto produktų mažmenininkų kiekybinę struktūrą (6 pav.).

6 pav. Maisto mažmenininkų kiekybinė struktūra Rusijos Federacijoje 2017 m.,% [7]

Remiantis 6 paveikslu, galima daryti išvadą, kad pageidaujamos rūšies mažmeninės prekybos mažmeninės prekybos įmonė Rusijoje yra nuolaidos - 39%.

Pasak "RBC", diskonto formato parduotuvių apyvarta 2017 m. Padidėjo 38,1% rubliais. Formato dalis padidėjo 1,9 procentinio punkto - 2019 m. - 32,9%, o 2016 m. - 31%. Didžiausi diskreditatorių tinklai yra federaliniai tinklai "Magnitas", "Pyaterochka", "Monetka". Tarp regioninių kompanijų reikėtų paminėti tinklą "Chibis", "Aniks", "Penki penki", "Šviesos žiburiai" ir kt. Apskritai Rusijos rinkoje dominuoja "minkštos nuolaidos" / ekonominiai prekybos centrai. Reikėtų pažymėti, kad bendras nuolaidų didėjančių pajamų augimas buvo paskatintas buvusių "Pyaterochka" franšizės gavėjų, kurie pradėjo dirbti pagal savo prekių ženklus, kūrimą.

Nuolatinis diskontavimas išlieka vienu iš populiariausių prekybos formų Rusijos rinkoje, nepaisant nuolatinių svyravimų jos tinklo rinkoje. 2017 m. Bendras parduotuvių skaičius padidėjo 15,9%, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2016 m.

Kalbant apie jų savybes, rusiški nuolaidų mokytojai pastebimai skiriasi nuo Vakarų kolegų dėl Rusijos vartotojų skonių. Dauguma parduotuvių veikia "minkštu" disko formatu, kuris yra arti "prekybos centro" formato. Parduotuvių asortimentas pradėjo plėstis šviežių prekių sąskaita, o tai nėra būdinga nuolaidų formoms. Dėl to dabar Rusijos rinkoje yra įvairūs formatai, kurie toli gražu nėra klasikiniai diskretizatoriai, kuriuose akcentuojama žema kaina ir ribotas prekių asortimentas.

Verta pažymėti, kad dabartinė populiarumas "kietas" nuolaidas išaugo dėl padidėjusio vaidmenį kainų veiksnį pirkėjų, kuri leidžia prognozuoti pajamų augimą parduotuvėse šio formato 2018

Pasak RBC akcijos prekybos centruose iki 2017 pabaigos sumažėjo nuo 19% iki 16,9%, o iš rublinių sąlygomis apyvartos formatas rodė 15,8% padidėjimą. 2017 m. Rugsėjo mėn. 2016 m. Prasidėjusių rodiklių augimo sulėtėjimo tendencija sustabdyta dėl per didelio kainų augimo ir prekybos atsargų parduotuvėse. Tačiau augimo prekybos centrų skaičius tempas sumažėjo nuo 2016 gegužės gegužės 2017 indeksas nukrito 10% (neto), o iš viso tinklo maisto parduotuvėse padidėjo 13,7%. 2017 m. Pabaigos federalinių ir didžiųjų regioninių grandinių prekybos centrų pajamų augimo tempai toliau sulėtėjo. Žymiai padidėjo įplaukos, atėmus premium prekybos centre "Abėcėlė skonis", - pasak bendrovės, indeksas padidėjo 26,5% 2017 m, kuris, tačiau, yra mažesnis nei projektuojamo figūra 40%.

2018 mes galime tikėtis dar lėtėja naujų prekybos centrų atidarymą, be to, šis formatas bus, anot RBC analitikai daugiau uždarymo nepelningų parduotuvių nei kitose mažmeninės formatus. Remiantis jų apskaičiavimais, 2018 m. Prekybos centrų dalis gali sumažėti iki 15-16% visos maisto produktų mažmeninės prekybos tinklo apyvartos.

Pasak analitikų, 2017 m. Rusijoje atidaryta apie 160 naujų didžiųjų prekybos centrų. Vadovas buvo "Magnetas", kuris atidarė 80 didžiųjų prekybos centrų; "Lenta" atidarė 31 hipermarketą; O'KEY tinklas - 9 didžiųjų prekybos centrų. Užsienio bendrovės atidarė 26 parduotuves, iš jų 7 "Auchan" ir "Auchan City" hipermarketai, 7 METRO prekybos centrai, 2 "K-Ruoka" didieji prekybos centrai.

Remiantis rinkos tyrimų duomenimis 2017 m., Bendrosios didelės apimties mažmeninės prekybos pajamos išaugo po pastebimo sulėtėjimo 2016 m.: 15,2%, palyginti su 1,5% praėjusiais metais. Bendra didmeninės prekybos ir pinigų grąžinimo dalis maisto produktų mažmeninės prekybos tinkle apyvartoje rubliais sumažėjo 2017 m. Iki 28,3% (2014 m. - 32%). Užsienio žaidėjai sudarė 43,8% didelio formato mažmeninės prekybos apyvartos 2016 m. (2015 m. - 43,3%).

Pinigų atsargos Rusijos rinkoje daugiausiai plėtojamos "METRO" ir "Selgros" kompanijų sąskaita, o vienintelė grynųjų pinigų parduotuvė veikia tokiu formatu tarp Rusijos žaidėjų.

Geografinės aprėpties požiūriu, hipermarkete jau yra miestuose, kurių gyventojų skaičius yra mažesnis nei 500 tūkstančių žmonių, ir ateityje prasidės mažesnių miestų plėtra. Tikimasi, kad 2018 m. Bus atidaryta apie 50-60 didžiųjų prekybos centrų ir kasos parduotuvių. Atkreipkite dėmesį, kad mažmenininkai pakeitė požiūrį į naujų prekybos priemonių atidarymą - jis tapo labiau atsargus ir subalansuotas. Kita įdomi tendencija yra vadinamųjų "didžiųjų dėžučių" atmetimas kompaktinių parduotuvių naudai. Tai sumažins vidutinį "X5 Retail Group" prekybos centro plotą, O'Kay ir Lenta atvers daugiau kompaktiškų objektų.

Formatas "Parduotuvės namuose" pradėjo aktyviai vystytis Rusijos rinkoje 2005-2006 metais, tačiau krizės metu paklausa sumažėjo. 2011 m. Pradėta kurti naujas patogumo parduotuvių kūrimo etapas, kai tokiu formatu pradėjo veikti federaliniai tinklai. Apskaičiuota, kad 2017 m. Parduotuvių dalis bendroje maisto prekių mažmeninės prekybos tinklo apyvartoje išliko nepakitusi ir sudarė 12,3%, tuo tarpu pardavimai padidėjo 33,4%. 2017 m. Vidutinis parduotuvių patalpų patikrinimas padidėjo 17,1%, asortimentas - 2%, pajamos vienam kvadratiniam pardavimų ploto metrui padidėjo 26,3%.

Šiuo metu patogios parduotuvės kuria daugiau regioninių kompanijų dėl formato standartų. Šiuo metu Rusijos rinkoje veikia du federacinių parduotuvių tinklai: "Dixy", "Perekrestok Express" ("X5 Retail Group") ir "Magnit at Home".

Rinkoje išlieka nauji prekybos formai, pavyzdžiui, šviežios rinkos, kavinės, ekologiškos prekybos centrai, mažos mažos mažmeninės prekybos parduotuvės ir hibridiniai formatai. Kaip minėta, Rusijos rinkoje pradedamas vaidinti specializuotų parduotuvių ir firminių parduotuvių tinklas, kuriame siūlomi tam tikro gamintojo produktai arba viena ar dvi produktų kategorijos. Jų vaidmuo maisto produktų mažmeninėje rinkoje išaugo žymiai, jie užima 15-20% vietos rinkos. 2017 m. Birželio mėn. Specializuotų tinklų parduotuvių skaičius padidėjo 27,1%, palyginti su 2016 m. Birželio mėn., Ir pasiekė 17 000 parduotuvių.

Be bendrosios tinklo žaidėjų dalies augimo tendencijos, susijusios su bendra mažmeninės prekybos maisto produktų apyvarta, taip pat didėja didžiausių tinklo bendrovių padėtis. 2017 m. Pabaigoje dešimt geriausių maisto produktų parduotuvių žaidėjų yra tokie (5 lentelė).

Maisto produktų mažmeninės prekybos rinkos lyderiai 2017 m. [6]

10 didžiausių įmonių aprėpties rodiklis sudarė 0,26 visos Rusijos mažmeninės rinkos apyvartos 2017 m. Tuo pačiu metu rinkoje yra du ryškūs lyderiai: "Magnit" ir "X5 Retail Group", kurių akcijos praėjusių metų pabaigoje buvo lygios atitinkamai 7,29% ir 6,22%.

Verta pažymėti, kad aktyvios įmonės, turinčios didelę pramonės rinkos dalį, gali nustatyti kainas, viršijančias jų ribines sąnaudas, ir todėl turi konkurencinių pranašumų prieš kitas įmones.

Norint įvertinti konkurencinę padėtį pramonėje, paprastai atsižvelgiama į koncentracijos laipsnio rodiklius. Dažniausiai yra: koncentracijos santykis (CR), Herfindahl-Hirschman indeksas (HHI) [4, p.7]. Maisto produktų mažmeninės prekybos rinkoje 2017 m. Koncentracija buvo 26,16%, o 117,51% - Herfindahl-Hirschman indeksas. Tai reiškia, kad maisto produktų mažmeninė prekyba yra monopolinė konkurencija rinkoje. Ši rinka yra labai koncentruota.

Taigi galime daryti išvadą, kad pagrindinė tendencija Rusijos maisto produktų mažmeninės prekybos rinkoje yra jos konsolidacija, kuri papildomai paskatino dabartinį ekonomikos nuosmukį.

Pasiūlos ir paklausos veiksniai, darantys įtaką maisto produktų mažmeninei rinkai

Rusijos maisto produktų rinkos būklę būtinai reikia išplėsti ir papildyti pasiūlos ir paklausos analize.

Paklausos analizė turi būti atlikta remiantis Visuomenės nuomonės tyrimų centro (VTsIOM) atlikto tyrimo "Rusijos gyventojų požiūris į padėtį maisto rinkoje ir galimas jo reguliavimo priemones", kurį praėjusiais metais atliko ir pristatė centras.

Remiantis VTsIOM duomenimis, Rusijoje šiuo metu yra rimtų vartotojų elgesio pokyčių. Jų pagrindinis dėmesys skiriamas vartojimo išlaidų mažinimui. Apklausa aiškiai rodo gyventojų elgsenos taupymo modelį, kuris taikomas maisto produktų rinkai: daugiau nei trečdalis respondentų patvirtino, kad jie nepirko tam tikrų produktų asortimento ir perorientavo į pigesnius produktus (7 pav.).

7 pav. Klausimas: Kuri iš toliau išvardytų dalykų darote ir kiek laiko?% [3]

Tuo pačiu metu, vertinant subjektyvų gyventojų suvokimą apie vartotojų infliaciją, tyrimas parodė, kad 40% mėginių parodė, kad žymiai padidėjo daržovių ir vaisių kainos bei padidėjo mėsos produktų kainos 30%. Apskritai 70% respondentų aiškiai pažymėjo augančių maisto kainų faktą.

Jei mes analizuosime vartotojų preferencijų požiūriu, esamus mažmeninės prekybos mažmeninės prekybos platinimo kanalus, čia pagrindiniai prioritetai išlieka patogumo vieta (artumas namams) ir priimtinas (žemas) kainų lygis. Tai taip pat aiškiai išreiškė 70% respondentų (8 pav.).

8 pav. Klausimas: kokie veiksniai įtakoja maisto pirkimo pasirinkimą ?,% [3]

Kaip matyti iš 8 paveikslo, daugiau nei 40% mėginio suteikia didelę siūlomų prekių kokybę. Akivaizdu, kad bendras kokybės asortimento kainos reikalavimas geriausiai tenkina tik didelius tinklo žaidėjus. Natūralu, kad dabartinė paklausa yra orientuota į parduotuvių parduotuves: pagal VTsIOM daugiau kaip 70% respondentų teigė, kad dauguma reikalingų maisto produktų yra perkama mažmeninės prekybos tinkle.

Vartotojai vienareikšmiškai vadina internetinę parduotuvę pirmenybe prekių kainų pozicionavimo požiūriu (atitinka dabartinių santaupų užduotį). Tuo pačiu metu pirkėjui reikšmingu veiksniu yra daugybė nuolaidų ir akcijų, kurias vykdo stambūs tinklo operatoriai. Nepaisant to, vartotojui labai dažnai pripažįstama, kad tinklų parduotuvė yra pagrindinė prekių pirkimo rūšis, todėl prastai vertinama tinklų produktų asortimento kokybė: 47 proc. Respondentų aiškiai išreiškė savo nuomonę šia tema.

Apskritai dabartiniai vartojimo maisto produktų mažmeninės prekybos reikalavimai yra mažinami pagal šią formulę: asortimento įvairovė, produkto kokybė, priimtinos kainos.

Rinkos dalyviams taip pat buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo nustatyti šie tiekimo veiksniai, kurie turi įtakos Rusijos maisto produktų mažmeninei rinkai:

  • administracinės kliūtys: biurokratinės kliūtys ir administracinių institucijų regioninis diferencijavimas.
  • konkurencija
  • infrastruktūros kliūtys,
  • teisės aktai.

Turėdami tam tikrą laisvę, regioninės valdžios institucijos gali nustatyti skirtingas taisykles ir rekomendacijas, kurios papildomoms kliūtims nustato kitiems žaidėjams, priversdami mažmenininkus kurti skirtingas skirtingų regionų plėtros politiką. Respondentai nurodo, kad viena iš labiausiai paplitusių spartos regioninės plėtros kliūčių yra rekomendacijos dėl vietos prekių gamintojų įsigytų prekių, kurios dažnai negali užtikrinti tinkamos produktų kokybės ir reguliaraus tiekimo. Tokia sistema prieštarauja esamai logistikos sistemai ir sumažina našumą iš brangesnio požiūrio.

Rusijos mažmeninė prekyba nuo 2000 m. Yra viena iš sparčiausiai augančių Rusijos ekonomikos sektorių, ir ji būdinga palyginti dideliu pelningumu. Tačiau apklausa parodė, kad padidėjusi konkurencija, nors ją nurodė tik pusė dalyvių, turi didžiausią neigiamą poveikį, palyginti su kitais tiekimo veiksniais, turinčiais įtakos mažmeninei prekybai.

Konkurencija vyksta trijose pagrindinėse srityse: kova už pirkėjus; kova už geriausią vietą ir mažmeninės prekybos erdves, kova už personalą.

Trūksta mažmeninės prekybos ploto ir didėjančių kainų jiems didiesiems miestams. Ši problema ypač išaugo Maskvoje, kur mažmeninės prekybos ploto rinka vertinama kaip prisotinta. Visos pagrindinės mažmeninės prekybos tinklai kuria specialius padalinius šiems klausimams spręsti.

Mažmenininkai susiduria su tiekimo vėlavimu ir ilgesniu tranzito laikotarpiu, nes trūksta ir bloga kelių kokybė bei dideli eismo srautai. Remiantis prognozėmis, per artimiausius 2-3 metus situacija pablogės.

Dauguma dalyvių skundžiasi dėl teisės aktų sudėtingumo, biurokratinių procedūrų gausos, įstatymų tekstų aiškumo trūkumo ir pernelyg daug dokumentų visose reguliuojamose srityse. Atsižvelgiant į esamas Rusijos Federacijos teisės aktų problemas prekybos srityje, galima nustatyti penkias pagrindines tobulinimo sritis (6 skirsnis).

Pagrindinės problemos Rusijos Federacijos teisės aktuose prekybos srityje [12]

• Nėra aiškumo taikymo taisyklėse

• nepakankamai aiškios PVM grąžinimo taisyklės

• Reikia gauti licenciją parduoti alkoholinius gėrimus kiekvienoje grandinės parduotuvėje, kuri laikoma sudėtinga

• Alkoholinių gėrimų pardavimo licencijų galiojimo laikotarpis (vieneri metai) laikomas pernelyg trumpu ir reguliariems mažmenininkams reikalingas jų pratęsimas

• Reguliavimo pokyčių dažnumas

• Trūksta aiškumo taikant muitus


Valstybės įtaka maisto produktų mažmeninei rinkai

Pagrindinis dokumentas, reguliuojantis mažmeninės prekybos veiklą Rusijos valstybėje, yra 2009 m. Gruodžio 28 d. Federalinis įstatymas № 381-ФЗ "Dėl valstybės reguliavimo prekybos veiklos Rusijos Federacijoje". Be minėto dokumento, maisto produktų mažmeninės prekybos veiklą reglamentuoja 1996 m. Sausio 9 d. Federalinis įstatymas Nr. 2-FZ "Dėl vartotojų teisių apsaugos" ir 2000 m. Sausio 1 d. Federalinis įstatymas Nr. 29-ФЗ "Apie kokybę ir maisto saugą".

Nuo Prekybos įstatymo priėmimo keletą kartų buvo padaryti pakeitimai ir papildymai, ir galioja dabartinė įstatymo redakcija, priimta 2015 m. Sausio 9 d. Atskiras skyrius joje skiriama reguliavimą konkurencinių santykių prekybos, kur yra suderintos ir suderinta su dabartine antimonopolinės teisės aktų Rusijos Federacijos, ty Federalinio įstatymo dėl 26.07.2006 №135-FZ įstatymo nuostatos "Dėl Konkurencijos apsaugos" srityje [10].

Iki to laiko, kai buvo priimtas Prekybos įstatymas, pagrindinė mažmeninės prekybos problema buvo aiški tendencija didinti internetinių mažmenininkų įtaką. Šios įtakos spaudimas, kuris tik sustiprėjo 2008-2009 m. Krizės metu, visiškai suvokė ne tik tiesioginiai rinkos tinklų konkurentai, bet ir produktų tiekėjai.

Iki šiol, veikla valstybei reguliuoti ir kontroliuoti mažmeninės prekybos pramonei tenka daugiausia trys skyriai: Pramonės ir prekybos ministerija (Pramonės Rusijos Federacija) ministerijos, Federalinės Antimonopolinis tarnybos (FAS Rusija) ir Federalinės priežiūros tarnybos vartotojų teisių apsaugos ir žmogaus gerovės (Rospotrebnadzor). Pagrindinis darbo apimtis, susijusi su dabartinių rezultatų analize ir tolesnės pramonės plėtros strategijos apibrėžimu, vykdo Pramonės ir prekybos ministerija. Remiantis Pramonės ir prekybos ministerijos 2013 m. Nustatyta institucija, buvo parengta Rusijos Federacijos prekybos plėtros strategija 2014-2016 m. Ir laikotarpis iki 2020 m. Pagal šį dokumentą pagrindinis strategijos tikslas buvo "užtikrinti nuolatinį mažmeninės prekybos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų, visų pirma mažųjų įmonių, mikroįmonių ir individualių verslininkų, skaičiaus didėjimą, nes tai yra svarbiausia konkurencinės aplinkos kūrimo sąlyga". Kitaip tariant, pramonės vystymosi akcentas buvo konkurencijos plėtra. Tai reiškia, kad augo pirmiau minėtos antrosios valstybinės institucijos - FAS Russia - svarba, kurią atitinkami dabartinio Prekybos įstatymo straipsniai patikėjo užduotimi stebėti, ar verslo subjektai laikosi antimonopolinių teisės aktų reikalavimų. Pastarojo iš minėtų valstybinių institucijų - "Rospotrebnadzor" - veikla orientuota į vartotojų teisių ir parduodamų prekių kokybės stebėseną [11].

Kalbant apie šiuo metu mažmeninės prekybos sektoriuje esančias problemas, galime iš karto pasakyti, kad krizės reiškiniai, kurie tapo pastebimi Rusijos ekonomikoje 2013-2014 m. Laikotarpiu, sustiprino jau egzistuojančius prieštaravimus pramonėje. Iš vienos pusės, krizės pasireiškimas pasikeitus vartotojų elgesiui ir mažėjantis turimas kapitalas pablogino mažmeninės prekybos įmonių padėtį. Kita vertus, didžiausios mažmeninės prekybos tinklai federaliniu lygiu taip pat susidūrė su augimo ribojimo ir mažėjančio pelningumo problema. Antrasis iš aktualiausių klausimų buvo kainų nustatymas vartotojui.

Pramonės ir prekybos ministerija taip pat pristatė savo poziciją šiuo klausimu. Jų nuomone, mažmeninės prekybos tinklų didžiausio atlygio sumažinimas neturėtų siekti 3%, bet iki 5% įsigytų prekių kainos. Dėl mažesnio maksimalaus mokėjimo už prekes laiko, ministerija taip pat reikalauja didesnio lankstumo. Atskiras Pramonės ir prekybos ministerijos pasiūlymas buvo sukurti FAS galimybes prisiimti administracinę atsakomybę už tęstinius nusikaltimus.

Pramonės ir prekybos ministerija, be mažmeninių įstatymų koregavimo, pasiūlė papildomas priemones, tiesiogiai veikiančias mažmeninę prekybą maisto produktais. Jų pagrindinė užduotis yra sustabdyti maisto kainų kilimą.

Siekiant paveikti maisto produktų mažmeninės prekybos rinkos padėtį, būtina didinti bet kokią verslumo iniciatyvą (ypač smulkiam ir vidutiniam verslui). Valstybė gali ją įgyvendinti įgyvendindama šias veiklas:

  • pašalinti visas nereikalingas administracines kliūtis, trukdančias įmonėms atidaryti ir kurti naujas prekybos priemones;
  • supaprastinti parduotuvių statybą, ne stacionarių ir judamųjų objektų, mugių ir rinkų atidarymą ir jas įteisinti, jei jie dar nėra reglamentuojami įstatymais;
  • sustabdyti bet kokio lygio valdžios institucijų administracines priemones siekiant sumažinti, sustabdyti veiklą ir uždaryti bet kokias prekybos priemones - stacionarias, ne stacionarias, rinkas ir tt

Kaip paramos nepasiturintiems asmenims priemonę siūloma naudoti maisto ženklų taikymui skirtą pagalbos mechanizmą - vyriausybei subsidijuoti pirkimus neturtingam tam tikrų šviežių vietinių maisto produktų turinčiam piliečiui per reguliarias mažmeninės prekybos parduotuves. Tai vienas iš efektyviausių ir veiksmingesnių vietinių produktų, taip pat vietos mažmeninės prekybos, vartojimo ir gamybos skatinimo mechanizmų.

Taigi siūlomos priemonės yra tuo pat metu skatinamos paklausos ir gerina verslo klimato rinką.

Maisto rinkos analizė

Produktų su papildoma produkcija gamyba, kuri yra viena iš svarbiausių mitybos mokslo sričių, atspindi naujausias tendencijas, susijusias su maisto pramonės vystymusi apskritai, ypač gamybos technologiniais procesais.

Rinkos analizė maisto funkcinių produktų Rusijoje ir užsienyje

Vakarų pasaulyje ir Rytuose požiūris į funkcinius produktus yra labai skirtingas. Nors Japonijoje funkciniai produktai yra laikomi atskira produktų klase, kur ji yra svarbiausia pagal skonį, situacija Vakaruose yra visiškai kitokia. JAV ir Europoje daugiausia dėmesio skiriama sąvokai, pagal kurią funkcinis produktas įvedamas į jau esamus produktus, kurie labai dažnai naudojami kasdieniniam vartojimui, bet kokiu būdu nepakenkiant skoniui. Vakaruose funkciniai produktai yra novatoriški, revoliucingi. Tuo tarpu rytuose funkciniai produktai ilgą laiką buvo žmonių gyvenimo dalis.

Funkcinis maistas Japonijoje.

Sąvoka "funkciniai maisto produktai" pirmą kartą pasirodė Japonijoje dėl mitybos ir kūno fiziologinių sistemų stiprinimo santykio tyrimo. Paplitęs šių maisto produktų suvartojimas tarp Japonijos gyventojų buvo susijęs su didelėmis medicininės priežiūros išlaidomis, sparčiu gyventojų senėjimu ir vis didesniu šalies gyventojų dėmesiu savo sveikatai. Funkciniai produktai laikomi specialios kompozicijos maisto produktais, kurie turi geresnį fiziologinį poveikį palyginti su tradiciniais maisto produktais. Jie atlieka tris pagrindines funkcijas: mityba, malonumas, fiziologinė nauda. Šiandien Japonija yra vienintelė šalis, kurioje funkciniai maisto produktai yra suskirstyti į atskirą kategoriją - FOSHU (Foodforspechehealthuse). FOSHU priklauso specializuotos mitybos kategorijai, kuri taip pat apima produktus nėščioms ir žindančioms, vaikams, pagyvenusiems žmonėms, medicininius maisto produktus pacientams. 1991 m. Japonijos sveikatos ministerija pristatė FOSHU produktų funkcionalumo taisykles. Jie numato tam tikrą tokių produktų registravimo ir klinikinių tyrimų procedūrą, kuri, kai praeina, leidžia daryti vadinamuosius pareiškimus / teiginius apie šio produkto naudą sveikatai (sveikinimo prašymai). Be to, ne visi produktai, kurie pasaulyje iš tikrųjų bus laikomi funkcionaliais (įskaitant maisto papildus), turi FOSHU statusą Japonijoje. Nuo 2001 m. Japonijoje buvo priimtos naujos taisyklės, reglamentuojančios produktų, kurių sudėtyje yra vitaminų ir mineralų, taisyklės (FNFC) ("Foodwithnutrientfunctionclaims"). Laikantis nustatytų medžiagų kiekio ribų (mažiausias ir didžiausias), gamintojai gali pateikti teiginį apie šių produktų maistinę vertę, ant etiketės pridedant informaciją apie produkte esančių komponentų naudingas savybes. Taigi šių medžiagų kiekiai maisto produktų Japonijoje kelis kartus didesnė nei šių medžiagų didžiausių leistinų lygių net nustatytus maisto papildai, pavyzdžiui, Rusijoje (pavyzdžiui, Rusijoje - 700 mg vitamino C, Bad, Japonija - 1000 mg vitamino C maisto produkte).

Funkciniai maisto produktai JAV.

JAV rinka yra didžiausia, jos dalis bendroje apimtyje, remiantis įvairiais skaičiavimais, yra 35-50%. Didelis funkcinių maisto produktų vartojimo lygis Jungtinėse Amerikos Valstijose yra susijęs su laisvaisiais maisto produktais reglamentuojamais teisės aktais, dideliu rinkos laisve, amerikiečių imlumu naujovėms mitybos srityje ir jų sveikatai [6]. Skirtingai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų, daugelyje kitų šalių funkciniai maisto produktai ir maisto papildai vis dar reguliuojami kaip "pusiau narkotikai". Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose, pavyzdžiui, iš Europos Sąjungos, leidžiama vartoti vaistinius augalus ir augalines žaliavas maisto papilduose. Dažnai daugelis JAV maisto papildų ES nurodo vaistus. Maisto ir vaistų administracija (FDA) nagrinėja maisto ir narkotikų problemas Jungtinėse Valstijose. Šiandien FDA neturi tokio termino kaip funkciniai produktai. Todėl jie yra reguliuojami taip pat kaip įprasti maisto produktai. Produktams gali būti naudojamos trijų tipų paraiškos: teiginiai apie sveikatingumą, teiginiai apie maistinę medžiagą, teiginiai apie struktūrą / funkciją. Teiginiai apie sveikatingumą - teigia, kad maisto produktas gali paveikti ligą ar asmens sveikatos būklę. Tokie pareiškimai gali būti pateikti remiantis FDA patvirtinimu, remiantis pagrįstų faktų buvimu - valstybinių mokslo institucijų išvadomis, mokslinės literatūros formos įrodymais. Nutriento turinio teiginiai - teiginys apie maistinių medžiagų lygį, kurio dienos normos nustatytos įstatymais. Struktūra / funkcija Reikalavimai apibūdina maistinės medžiagos vaidmenį ar jo įtaką normaliam kūno funkcionavimui. Šis pareiškimas buvo spontaniškas ir neturėtų būti patvirtintas jokios valdžios institucijos, tačiau FDA nustatė tam tikrus šių pareiškimų taikymo standartus.

Funkciniai maisto produktai ES.

Europos rinkoje funkcinių produktų vartojimo lyderystę užima Vokietija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai. Europos rinka yra labai nevienalytė. Apskritai galima teigti, kad didžiausia funkcinio maisto paklausa pastebima Vidurio ir Šiaurės Europos šalyse, o Viduržemio jūros regiono šalyse paklausa nėra didelė, nes šių šalių gyventojai teikia pirmenybę natūraliam ir šviežiam maistui, laikydamiesi jį sveikais. Šiuo metu populiariausios kategorijos yra funkciniai gėrimai ir pieno produktai, kurie veikia virškinimą, ypač probiotikai ir prebiotikai. Vokietija (21%), Prancūzija (18%), Didžioji Britanija (16%), Olandija (11%) sudarė du trečdalius visų pieno produktų Europoje. Populiarus yra praturtintas vitaminais ar kitais funkciniais ingredientais, nealkoholiniais gėrimais [6]. Nors šiame segmente pasiūlymas yra gana platus, tačiau, pasak ekspertų, ši rinka vis dar toli gražu neapsaugo. Kitos besivystančios kategorijos - kepimas, konditerijos gaminiai, kramtomoji guma dantų sveikatai, dribsniai ir cholesterolio kiekį mažinančios džemos. Šiuo atveju paskutinė iš sąraše nurodytų produktų kategorijų yra daugiausia perspektyvių pardavimo augimo požiūriu. ES rinkoje yra tarptautinės maisto bendrovės, farmacijos įmonės ar bendrovės, gaminančios cukriniu diabetu gaminančias prekes, siaura profilio įmonės nacionaliniu lygiu, mažos ir vidutinės maisto pramonės įmonės, sukuriančios lyderių analogus, mažmeninės prekybos, funkcinių ingredientų tiekėjus [12]. Tradiciškai maistinės medžiagos ir kitos medžiagos ES šalyse buvo naudojamos kaip maisto produktų (įskaitant maisto papildų) ir vaistų dalis ir buvo reglamentuojamos skirtingai. Siekiant suderinti santykius šioje srityje, buvo priimti keli dokumentai - Europos maisto papildų direktyvą (maisto papildų direktyva, FSD, 2002/46) ir Reglamentą Nr. 1925/2006 tam tikrų medžiagų į maistą. Buvo nustatyta, kad maisto papildai yra maisto produktas ir turėtų būti reglamentuojami pagal bendruosius maisto įstatymus, buvo nustatyti vitaminų, mineralinių medžiagų ir jų cheminių šaltinių sąrašai, kuriuos leidžiama naudoti sudėtyje. Visiškas suderinimas bus pasiektas nustatant didžiausią ir mažiausią vitaminų ir mineralų kiekį, taip pat po to, kai bus parengtos visuotinai pripažintos kitų medžiagų, įskaitant vaistus, naudojimo taisyklės. Jei tokių vienodų procedūrų nėra, taikomas nacionalinių įstatymų tarpusavio pripažinimo principas. Tuo pačiu metu draudžiama užkirsti kelią importui iš kitų ES šalių, jei importuotas produktas yra teisėtai gaminamas ir parduodamas eksportuojančioje šalyje.

Funkcinis maistas Rusijoje.

Rusijoje greitai formuojasi funkcinių maisto produktų rinka. Tradiciškai Rusijos rinkoje funkcinius produktus sudaro keturios grupės: grūdų produktai (įskaitant kepyklą ir konditerijos gaminius), gaivieji gėrimai, pieno produktai ir riebalų produktai. Kepyklų sodrinimo kriterijai yra grūdų sudėtis ("8 grūdai", "Voskresny", "Samaros duona", "Bourget"), sėlenos ("Suvita", "Healing"), saulėgrąžų, linų ir sojos sėklos. Taip pat yra jodintos ir spirituotos duonos. Pusryčių javai praturtina vitaminais, mineralais, skaidulomis ir sėlenomis, o tai labai naudinga virškinimo trakto prevencijai ir normalizavimui ir padidina produkto maistinę vertę. Tarp konditerijos gaminių išsiskiria gamtos cukraus pakaitalai, kurių gamyboje yra diabetu, taip pat produktai su vitaminais ir vaisių papildais. Šios kategorijos gaminiai gamintojai yra orientuoti į kuo platesnę vartotojų grupę, nors dauguma jų asortimento produktų turi "siaurą specializaciją", priklausomai nuo specifinės sudėties (terapinės, profilaktinės, dietinės, diabetinės).

Fizinių savybių turinčių riebalų ir riebalų produktų srityje mokslininkai ir gamintojai dabar pasirinko sukurti kombinuotų (lengvųjų) alyvų ir mažai riebių margarinų bei majonezų su funkcinėmis medžiagomis asortimentą.

Nealkoholiniai gėrimai, įskaitant sultis, sultys, gėrimai, vaisių gėrimai, kvasos, arbatos, kurių sudėtyje yra funkcinių ingredientų, organiškai pateko į rusų gyvenimą. Didėja jų poreikis tarp pagrindinių gyventojų. Maisto pramonės specialistų dėmesys skiriamas kūdikių maisto gamybai. Pagal šiuolaikinės medicinos mokslo reikalavimus šie produktai turi būti praturtėti vitaminais ir mineralais, įskaitant gerai žinomus produktus "Baby", "Baby", "Baby Istra", "Bebelak", "Bebelak-2", "Bebelak soja". Mityba vaikams iki ikimokyklinio amžiaus ir mokyklinio amžiaus, gamintojai rekomenduoja traškus kukurūzų dribsnių praturtintas 8 vitaminais ir geležies iš "Nestle", taip pat trumpojo šokolado gėrimas "Nesquik" diabetikams - sausainiai su vaisių įdaru, praturtintas vitaminais A, C, E, B6, Pantoteno rūgštis, mineralai - geležis, magnis ir cinkas, pagaminti Prancūzijos kompanijos "Nutrition" Sante [12].

Nepaisant funkcinių maisto produktų gausos, pirmasis produktas, kuriam toks statusas buvo priskirtas, priklausė tiesiogiai pieno grupei. Rusija tradiciškai gamina platų fermentuotų pieno produktų spektrą, kurio reikšmingą dalį užėmė fermentuoti pieno produktai, pagaminti naudojant acidofilines pieno rūgščių lazdeles. Šių produktų klinikiniai tyrimai parodė didelį terapinį ir profilaktinį poveikį įvairiems virškinimo trakto ligoms. Iš tikrųjų tai buvo pirmieji pieno produktai, kurie pagal šiuo metu priimtą terminiją vadinami probiotikiniais maisto produktais. Kasmet didėja susidomėjimas produktais, skirtais normalizuoti normalios žarnos mikrofloros sudėtį arba padidinti jo biologinį aktyvumą. MMF ekspertai jas vadina "sveikatos priežiūros produktais" ir mano, kad XXI amžiuje šie produktai užims didžiausią pieno produktų gamybos apimtį.

Funkcinių gaminių gamyba yra dėmesio centre specialistų, dalyvaujančių kuriant šiuolaikines technologijas ir maisto kokybės kriterijus. Produktai, turintys naujas kokybines charakteristikas ir skirtingos sudėties, biologinės ir energetinės vertės, taip pat įdomūs kaip standartizavimo objektai.

Rusijos sveikos maisto rinkos analizė

Tyrimo tikslas

Apibūdinti dabartinę Rusijos sveikų maisto produktų rinkos būklę ir perspektyvas.

Tyrimo tikslai:

1. Nustatyti sveikų maisto produktų rinkos Rusijoje rinkos segmento apimtis, augimo tempai ir dinamika:

  • Geriau tau (BFY)
  • Grūdintas / funkcinis (FF)
  • Nemokamai
  • Natūraliai sveikas (NH)
  • Organinis

2. Nustatyti sveikų maisto produktų rinkos Rusijoje apimties, augimo tempą ir dinamiką pagal produktų kategorijas:

  • Gėrimai
    • Karšti gėrimai
    • Gaivieji gėrimai
  • Supakuotas maistas
    • Kūdikių maistas
    • Kepyklos gaminiai
    • Pusryčių grūdai
    • Konditerijos gaminiai
    • Pieno produktai
    • Valgomieji aliejai
    • Ryžių pasta ir makaronai
    • Padažai salotoms ir pagardai
    • Užkandžiai
    • Skleidžia
    • Saldūs sausainiai, užkandžiai ir vaisių užkandžiai

3. Pažymėkite ir apibūdinkite pagrindinius sveikos maisto rinkos segmentus ir tipus Rusijoje.

4. Nustatyti įmonių ir prekių ženklų rinkos dalis sveikų maisto produktų rinkoje.

5. Apibūdinti konkurencingą padėtį sveiki maisto produktų rinkoje Rusijoje.

6. Nustatyti pagrindinius sveikų maisto produktų rinkai skirtų produktų platinimo kanalus.

7. Nustatyti pagrindines tendencijas ir perspektyvas plėtoti sveikų maisto produktų rinką Rusijoje per ateinančius kelerius metus.

8. Sukurti sveikų maisto produktų rinkos Rusijoje iki 2021 m. Vertikalumo prognozę.

Tyrimo objektas

Sveiko maisto rinka Rusijoje.

Duomenų rinkimo ir analizės metodas

Apskritai, stalinio tyrimo tikslas yra išanalizuoti padėtį sveiko maisto rinkoje ir gauti ir apskaičiuoti jo būklę apibūdinančius rodiklius dabar ir ateityje.

Duomenų analizės metodas

1. Duomenų bazės federalinės muitinės tarnybos Rusijos Federacijos federalinės valstybinės statistikos tarnybos Rusijos Federacijos (Росстат).

2. Medžiagos DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Spaudiniai ir elektroniniai verslo ir specializuoti leidiniai, analitinės apžvalgos.

4. Interneto ištekliai Rusijoje ir pasaulyje.

5. Eksperimentiniai tyrimai.

6. Medžiagos dalyvių vidaus ir pasaulio rinkose.

7. Tyrimų marketingo ir konsultacinių agentūrų rezultatai.

8. Sektorių institucijų ir duomenų bazių medžiagos.

9. Kainų stebėjimo rezultatai.

10. JT statistikos medžiagos ir duomenų bazės (Jungtinių Tautų statistikos skyrius: Prekybos prekybos statistika, Pramonės prekių statistika, Maisto ir žemės ūkio organizacija ir kt.).

11. Tarptautinio valiutos fondo (Tarptautinio valiutos fondo) medžiagos.

12. Pasaulio banko (Pasaulio banko) medžiagos.

13. PPO medžiagos (Pasaulio prekybos organizacija).

14. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) medžiagos.

15. Medžiagų tarptautinio prekybos centras.

16. Medžiagų indeksas Mundi.

17. "DISCOVERY" tyrimų grupės rezultatai.

Mėginio dydis ir struktūra

Dokumentų turinio analizės procedūra neapima imties apimties. Visi mokslo darbuotojui prieinami dokumentai yra apdorojami ir analizuojami.

Santrauka:

2017 m. Spalio mėn. DISCOVERY Research Group baigė Rusijos sveikų maisto produktų rinkos tyrimą.

2016 m. Rusijos sveikų maisto produktų rinkos apimtys sudarė 874,095 mln. Rublių.

Sveikos maisto rinka susideda iš penkių segmentų: "Geriau tau (BFY)", "Fortified / Functional (FF)", "Free from", "Naturally Healthy (NH)" ir "Organic". Didžiausias rinkos segmentas yra "Naturally Healthy (NH)". Jo apimtis 2016 m. Sudarė 469,644 mln. Rublių. Palyginti su 2015 m., Segmentas padidėjo 47,359 mln. RUB

Didžiausias sveikų maisto produktų rinkos augimo tempas 2016 m. Buvo stebimas segmente "Laisvas nuo". Šio segmento augimo tempas buvo 15,1%.

Per pastaruosius kelerius metus mažmeninės prekybos parduotuvės išliko svarbiausiu Rusijos sveikų maisto produktų pardavimo kanalu. 2016 m. Per šį kanalą buvo parduota 97,7% sveiko maisto, o per kanalą "specializuotos parduotuvės" - 0,1% sveikų maisto produktų.

Mažmeninės prekybos parduotuvėse Rusijoje atstovauja šie subkanaliai: "Šiuolaikinė mažmeninė prekyba" ir "Tradicinė mažmeninė prekyba". "Tradicinė mažmeninė prekyba" 2016 m. Suprato 21% sveikos mitybos, o "Šiuolaikinė mažmeninė prekyba" - 76,7%.

Didžiausia sveikų maisto produktų rinkos dalis Rusijoje priklauso "Wimm-Bill-Dann Produkty Pitania" ir sudaro 6,9 proc. Taip pat pagrindiniai sveikų maisto produktų gamintojai yra bendrovės Wrigley OOO ir "Danone Russia Group Cos". Šių bendrovių rinkos dalis 2016 m. Sudarė atitinkamai 4,6% ir 4,5%.

Populiariausi sveiki maisto produktai Rusijoje 2016 m. Buvo Orbit (Mars Inc), Prostokvashino (Danone Groupe) ir Domik v Derevne (PepsiCo Inc). Šių prekių ženklų rinkos dalis 2016 m. Buvo atitinkamai 3,8%, 2,6% ir 2,5%.
Pagal prognozes 2017 m. Sveikų maisto produktų rinka sudarys 878,690 mln. RUB Iki 2021 m. Rinkos apimtis gali siekti 912,477 milijonus rublių.

Sveikų maisto produktų rinkos dalis 2017-2021 m Rusijoje vidutinis metinis augimo tempas bus 0,9%.

Lentelės:

1 lentelė. Sveika maisto produktų rinkos dalis pagal segmentus Rusijoje, mln. Rub.

2 lentelė. Sveikos maisto produktų rinkos segmentų vertės augimo tempas,%.

3 lentelė. Sveiki maisto produktų rinkos dalis pagal kategorijas Rusijoje, mln RUB.

4 lentelė. Sveikos maisto produktų rinkos augimo rodiklis pagal kategorijas Rusijos vertybiniais požiūriais,%.

5 lentelė. Sveika maisto produktų pasiskirstymas pagal prekybos formą Rusijoje vertės,%.

6 lentelė. Gamintojų dalis sveikų maisto produktų rinkoje Rusijoje,% rinkos vertės.

7 lentelė. Prekių ženklų svoris sveikų maisto produktų rinkoje Rusijoje,% rinkos vertės.

8 lentelė. Sveikos maisto produktų rinkos segmento Rusijoje prognozė, mln. Rub.

9 lentelė. Sveikos maisto produktų rinkos segmento Rusijoje apimties augimo tempų prognozė 2017-2021 m. verte,%.

10 lentelė. Sveikos maisto produktų rinkos kategorijų pagal kategorijas prognozavimas Rusijoje, mln. Rub.

11 lentelė. Sveikos maisto produktų rinkos rūšies augimo tempų prognozė Rusijoje 2017-2021 m. verte,%.

Diagramos:

1 diagrama. Sveiko maisto produktų rinkos Rusijoje apimtis ir augimo tempai, mln. Rub.,%.

2 diagrama. Visų sveikų maisto produktų rinkos Rusijoje apimčių segmentų dalys,% rinkos vertės.

3 diagrama. Sveikų maisto produktų rinkos segmentų tūris Rusijoje, mln. Rub.

4 diagrama. Visų sveikų maisto produktų rinkos Rusijoje kategorijų dalys,% rinkos vertės.

Diagrama 5. Sveikos maisto produktų rinkos kategorijų apimtis Rusijoje, mln. Rub.

6 diagrama. "Geriau tau" (BFY) rinkos segmento apimtis ir augimo tempas, mln. Rubl.,%.

Diagrama 7. "Fortified / Functional (FF)" rinkos segmento apimtis ir augimo tempai, milijonai rublių,%.

Diagrama 8. "Nemokamai" rinkos segmento apimtis ir augimo tempai, mln. Rublių,%.

9 diagrama. "Natūraliai sveikų (NH)" rinkos segmento tūris ir augimo tempai, mln. Rub.,%.

Diagrama 10. Ekologinio segmento apimtis ir augimo tempai, mln. Rublių,%.

Diagrama 11. "Gėrimų" rinkos kategorijos augimo apimtis ir augimo tempai, mln. Rub.,%.

12 diagrama. Rinkos tipo "pakuočių maisto produktai" apimtis ir augimo tempai, mln. Rub.,%.

Diagrama 13. Gamintojų dalis sveikų maisto produktų rinkoje Rusijoje 2016 m.,% Rinkos vertės.

14 diagrama. 2016 m. Rusijos sveikų maisto produktų rinkos dalis parduodama rinkoje, procentais nuo rinkos vertės.

15 diagrama. Prognozuojama sveikų maisto produktų rinkos Rusijoje apimtis ir augimo tempas, mln. Rub.,%.

Diagrama 16. Sveikiems maisto produktams pagal rinkos segmentus Rusijoje prognozuojama rinkos dalis, mln.

Diagrama 17. Prognozuojama sveikų maisto produktų rinkos dalis pagal kategorijas Rusijoje, mln RUB.

Top